Сравнение FCTKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и S&P 500 (^GSPC).
FCTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTKX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FCTKX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCTKX и ^GSPC
Основные характеристики
FCTKX:
1.31
^GSPC:
1.62
FCTKX:
1.84
^GSPC:
2.20
FCTKX:
1.23
^GSPC:
1.30
FCTKX:
1.18
^GSPC:
2.46
FCTKX:
7.09
^GSPC:
10.01
FCTKX:
2.17%
^GSPC:
2.08%
FCTKX:
11.82%
^GSPC:
12.88%
FCTKX:
-35.02%
^GSPC:
-56.78%
FCTKX:
-1.79%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, FCTKX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
FCTKX
4.25%
0.49%
3.22%
13.60%
5.33%
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FCTKX и ^GSPC
FCTKX
^GSPC
Сравнение FCTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FCTKX и ^GSPC
Максимальная просадка FCTKX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCTKX и ^GSPC
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.33% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.